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进入(ru)7月后，综合业绩(ji)披露期(qi)效(xiao)应、海外(wai)流(liu)动性环境变化、增量资金及(ji)风格交(jiao)易热度(du)，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关(guan)税政策的影响将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降(jiang)息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期(qi)推迟，导致美债(zhai)收益率出(chu)现阶段性(xing)上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得(de)降息预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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