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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费(fei)、中游设备保持(chi)正增。细分领域(yu)中装备制(zhi)造业是盈(ying)利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🤍🥭💖、增量资金及风格交易热度💔🍇🧡🍓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛🍇，成长价值或相对均衡👅🥔🩰🤍。具体来说，第一🍑😠💖🥬👠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😠🍊👡💗，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥥👝💛🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍆🍌🍍，关注7月政治局会议的表述变化💓🥬🍍。第四👡，市场交易和增量资金层面🧅🌽，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥒💞👙。对7月的风格指数推荐如下：

2、福可喜瑪(mǎ)(ma)也爲(wèi)(wei)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲(wei)8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年(nian)前三季度營收(shou)爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。