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焦(jiao)煤，供应方面，2025年1-5月，我国原(yuan)煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤(mei)累计产量1.57亿(yi)吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西(xi)以及新疆等产煤大省以及地区均实现了(le)正增长，尤其是山西，前(qian)五个月原煤(mei)产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同(tong)比减少7.17%，其中进(jin)口蒙(meng)古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量(liang)均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面(mian)，铁水产量(liang)不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工(gong)也(ye)有所走高(gao)，1-5月份全国焦(jiao)炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤(mei)供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤(mei)库存多在上游煤矿积(ji)累，安全生产以及部分煤矿顶库使(shi)得(de)部分(fen)煤矿停产减产，但是国内(nei)焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库(ku)存去化也需要一定时间，焦煤经过上半(ban)年的下(xia)跌后价格(ge)较低，部分(fen)煤矿生(sheng)产已经出现亏(kui)损，价格(ge)低位下多(duo)空博弈(yi)或有(you)一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供(gong)应以(yi)及焦(jiao)企利润变化。

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4、策略展望：当前资金面(mian)处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较(jiao)强(qiang)导致(zhi)债市缺乏大幅(fu)走(zou)强动力，在未有进一步降息(xi)落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益(yi)率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐观(guan)预计(ji)10年期国债收益率低点在(zai)1.50%。考虑到货币(bi)政策支持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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“我们将(jiang)看到由关税引发的通胀再次加速，” 安(an)永(yong)首席经济学家格(ge)雷(lei)格・达科(ke)上周五告诉雅(ya)虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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1、行业配置(zhi)层面，今年以来多数线(xian)索的行情底色仍是(shi)流动性驱动为主(zhu)导，景(jing)气线索占比依旧处于低位，且(qie)多数领域EPS改善弹性难以支撑(cheng)估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率(lv)思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、目前，紫光展銳(ruì)擁(yōng)有榮(róng)燿(yào)、小(xiao)米、realme、vivo、三星、摩託(tuō)儸(luó)拉、海信、中興(xìng)、京東(dōng)、銀(yín)(yin)聯(lián)、格力等500多傢(jiā)品牌客戶(hù)。。