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对比过去2年7月政治局会议和4月政(zheng)治(zhi)局会议的表态来看，往往相较于(yu)4月政治(zhi)局会议，7月政治局会议对经济形(xing)势的(de)判断认识要更加深刻，也(ye)往往会要(yao)求“加大宏观调(diao)控力度”。在当前出口、地产均(jun)面(mian)临挑战的背景下(xia)，7月政治局会议对经(jing)济工作的基调(diao)有望更加(jia)积极。

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唐晨：从风险溢(yi)价来看，恒生指数相对10年期中国国(guo)债利率的风(feng)险溢价约为8%，相对10年期美(mei)债(zhai)利率的风(feng)险溢价约为5%。从市盈率(lv)来看(kan)，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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专业(ye)问题的讨论，止于专(zhuan)业问题。你们骂街骂得(de)再脏，除了证(zheng)明你们缺乏教养和与自己公众公司的身份德(de)不配位之外，还能证明什么？

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1、唐晨：我们关注(zhu)“科特估”视角下的(de)投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶(shi)等，因为这些资产“含权量”高，在整体(ti)重估过程中，通常会表(biao)现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在(zai)GDP中的比重(zhong)不断提高，既是当前驱动经济发展的新增(zeng)长点(dian)，又是反映(ying)时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

2、全球降(jiang)息(xi)空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽(jin)管美联储(chu)内部分歧仍(reng)较大，但随(sui)着地缘风(feng)险(xian)降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐(jian)抬升。本周A股成(cheng)交放量(liang)和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境(jing)，国内外降息空间打开将有利(li)于推动A股估值的抬升(sheng)。