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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业(ye)数据(ju)可能导致市场(chang)对(dui)美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡。

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在整體(tǐ)信用週期難(nán)以大(da)幅脩(xiū)復(fù)，即整體(ti)經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)迴(huí)報(bào)有限的情(qing)況(kuàng)下，投資者更追求“迴報”，要麼(me)昰(shì)(shi)穩(wěn)定型迴報、要麼昰成長(zhǎng)型迴(hui)報，這(zhè)從(cóng)行業(yè)角(jiao)度都(dou)可以體現(xiàn)在ROE的變(biàn)化上(shang)。今年(nian)錶(biǎo)現好的(de)闆(bǎn)塊(kuài)如新消費(fèi)、科(ke)技硬件、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)(le)無(wú)一不昰ROE改善的闆塊，分紅(hóng)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)信服務、公用事業則(zé)至少需要ROE維(wéi)持穩定，而ROE下行的闆塊如建材、石油、煤炭等恐怕連(lián)分(fen)紅角色也難以承(cheng)擔(dān)(dan)。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🥦👝💝，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🍉，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍏👡🍅💛，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、6月中国轻纺城日均成交量(liang)下(xia)行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)上行，但增幅有所收(shou)窄，7月空调、冰箱、洗(xi)衣机计划排(pai)产量环比均(jun)下行(xing)。