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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金(jin)有望延续(xu)净流入。6月央行(xing)主动呵护流动(dong)性意愿较强(qiang)，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释(shi)放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟(gen)踪资(zi)金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好(hao)有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端(duan)，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落(luo)，再融资规模持平前(qian)期，资(zi)金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流(liu)入。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求🍇，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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田希蒙：受政(zheng)策托底、技术革命与资金流入等因素共同助(zhu)力，上半年港股市场表现(xian)强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅(fu)约50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等板块领(ling)涨。尽(jin)管4月受外围摩擦(ca)冲击，但在财政加码、创新药审批松绑(bang)等政策对冲与(yu)AI商业化加速等因(yin)素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段(duan)行情。

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2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥒、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点💓🧄👘、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。