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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联(lian)邦(bang)对(dui)州和地方税扣(kou)除的上限。这一上限(xian)将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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从目前基(ji)本面的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速(su)仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需(xu)求的措施。近期国(guo)内投资链大宗商品(pin)有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩱🍆🥕，主要受内外需求不足🍊🥿、价格拖累等因素影响🧅。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍊🧡，资源品、必需消费🍊🍋🍌🩱、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍇🤬，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍉、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍆🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😠💛🍅👞，半导体🥾🍆🩰👞、光学光电子🧡🍇🧅🥿、消费电子🍑🥔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👠💟🍄，业绩有望改善👗🩱🌽；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥝💟🍅、光伏💖、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🎒💖、农副产品👘👢、家电🧡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕，叠加供给刚性或受限🥔👞💟🥕，中报业绩有望边际改善👚🧡🍋。

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我有个邻居（没那么熟），是专门做做空(kong)生意的（我(wo)搞不懂(dong)怎么做哈）。前段时间突然问我是否知(zhi)道(dao)“跟谁学”这家公司，说好几个做空(kong)公(gong)司在做空它，因为它做假账，理由是他们的成长太快了。我(wo)真的让我们教育电(dian)子的同事去了解了一下，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显(xian)不符合逻辑的地方。于是我告诫邻(lin)居，中国很大，这(zhe)点营业额的成长比(bi)例其实不是不可能的。那时候股价好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻居，问起他是否(fou)还空着呢？他说是的，他们的成长太不可(ke)思(si)议了，肯定是做假账。我看了(le)一(yi)眼股价，那天80左(zuo)右。

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1、今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高🥿👅🩱🧡。然而🍑🍅，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时🥝，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]💗🧅。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限💔🧡，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议👿。