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在企業(yè)盈利改(gai)善、産(chǎn)業趨(qū)(qu)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了(le)“扭虧(kuī)阻力位(wei)”。此時(shí)，市場(chang)普遍進入浮盈的狀態(tài)，此(ci)時，投資(zi)者(zhe)心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)(bian)爲對(duì)未來(lái)更多盈(ying)利的(de)期待。由于轉爲盈(ying)利狀(zhuang)態(tai)后，投資的信心將(jiāng)會(huì)(hui)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈利方式咊(hé)投資工具的(de)投入力度——可(ke)能(neng)昰(shì)直接買(mǎi)股(gu)票、螎(róng)資買股票或者買基金(jin)。

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那么此时，市场选择(ze)的共(gong)性特(te)征(zheng)，就是在(zai)那个时代盈利增速(su)相(xiang)对(dui)较高(gao)，同(tong)时还因为渗透率较低(di)从而具有较大空(kong)间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一定(ding)是当(dang)时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约(yue)束的(de)行(xing)业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投(tou)资。

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1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因素和(he)交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的(de)反馈感(gan)强于其他。笔(bi)者认为特朗(lang)普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源(yuan)不断(duan)运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量(liang)级无法估算，但对全(quan)球其他市场的影响(xiang)在逐渐显现，最(zui)显著(zhu)的LME铜持(chi)续去库由(you)贴水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出(chu)现精铜和废铜紧张的现象，但若(ruo)美(mei)铜进口量级在(zai)百万吨以内，站在全年(nian)的角度对全球供求平衡表影响有限(xian)，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关(guan)税政策(ce)导致美(mei)国乃至全球的经济增速下调，美国滞(zhi)涨风险不能(neng)排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球经济增速下调，而铜“博士”与(yu)全(quan)球经济息息相(xiang)关(guan)，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势(shi)正日益混乱，地缘政治风险扩散也意(yi)味着对(dui)全球经济产生不利影响。国内(nei)方面，国内经济“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建和(he)制造业投(tou)资保持韧(ren)性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费(fei)者信心偏(pian)弱，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预(yu)期及落地（或证伪）可能(neng)成为国内品种交易(yi)的一部分。

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2、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)(dang)天也錶(biǎo)示，國(guó)(guo)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不(bu)應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱(bao)”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子(zi)能機構的郃(he)作。