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近期A股科技板块强势(shi)反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球(qiu)权(quan)益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性(xing)的担(dan)忧，而(er)这一(yi)点正是(shi)一(yi)季度部分资本离开美国(guo)避险的主要(yao)原(yuan)因，故近(jin)期美元资(zi)产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落(luo)，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为(wei)A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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当(dang)地时间6月28日(ri)，德国总理(li)默(mo)茨在一份声明中表示，受地区安全形势的变化(hua)，在刚刚结束的北约峰(feng)会上(shang)，北约成员国作出了历史性的决定，未来将国内生(sheng)产总值（GDP）的5%用于国防。

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然而🍉🥦🍎😡，残酷的现实是：与所列举的同业可比公司相比👞💘👝，有且仅有至纯科技一家，经营性现金流净额连续8年告负。这意味着自上市以来🍏，该公司从未通过自身生产经营实现真正的现金净流入🍇，持续处于“失血”状态🍒🤍。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整👗🩲，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后🥒🥝，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🍊。此时，市场在不断聚焦向上的力量🥕。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光(guang)熄灭，上(shang)海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光(guang)的文明印记(ji)”特展(zhan)落下帷幕。作为2025年(nian)春夏间颇(po)受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭(ping)借鸡缸(gang)杯等百余件重磅展品成(cheng)为(wei)沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦(qian)在这三个月里多(duo)次(ci)亲自到展厅为观众(zhong)讲解(jie)文物知识。

2、整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。