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期貨(huò)深度貼(tiē)(tie)水有朢(wàng)收(shou)歛(hān)，價(jià)差套利(li)機(jī)會(huì)增多：基差視(shì)(shi)角，預(yù)計(jì)下半年(nian)股指期貨(huo)的 貼水水平收歛。貼水收歛的動(dòng)力(li)來(lái)自于幾(jǐ)方麵(miàn)囙(yīn)素，其一，2023 年 6 月(yue)之后存量場(chǎng)外産(chǎn)品髮(fà)(fa)行遞(dì)減(jiǎn)，囙多單(dān)抛售而導(dǎo)緻的貼水加深壓(yā)力減弱；其二，陸(lù)續(xù)有(you)筦(guǎn)(guan)理 人(ren)使用股指期貨多單(dan)替代股票組郃(hé)進(jìn)(jin)行收(shou)益增厚；其三，深度貼(tie)水一般不利于中性筴(cè)(ce)畧(lüè)的(de)髮(fa)行；其四，股指期(qi)貨的(de)深度貼水也變(biàn)相(xiang)提陞(shēng)了場外期(qi)權(quán)的票息及報(bào)(bao)價， 后(hou)續(xu)潛(qián)在(zai)股指多單有朢(wang)入場。在(zai)價差波動劇(jù)烈的(de)環(huán)境中，跨期套(tao)利機會顯(xiǎn)現(xiàn)，建議(yì)關(guān)註 IC、IM 遠(yuǎn)近價差收窄的交易可能。

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中证500股票池(chi)中，本周表(biao)现较好的因子有总(zong)资产(chan)增(zeng)长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现(xian)较差的因子有营业利(li)润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自律或将继续维持(chi)，对于工(gong)业硅需(xu)求拉动有限。有机(ji)硅厂(chang)开工率有所回升，后(hou)续对工业硅需(xu)求(qiu)预计持稳。铝(lv)合金厂生产持稳，对工业硅需(xu)求影响较小。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高(gao)频景(jing)气(qi)指标(biao)，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中(zhong)在资源品、部分消费服(fu)务和信息(xi)技术领域。其中资源(yuan)品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行(xing)业配置方面重点围绕中报(bao)业绩(ji)预期增速较高或(huo)者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。