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2025-08-17 10:49:26 作者：郭志凤

后续(xu)如何演绎？市场若要延续(xu)涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进(jin)一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比(bi)例提升的(de)趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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