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本周市场各指数全面上涨🍊🥿，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%💕🥥🥿，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%💋🥾👞，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、供應(yīng)(ying)：低利潤(rùn)甚至虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)(tai)下，1-5月硅鐵(tiě)(tie)供應量仍衕(tòng)比增加，近期維(wéi)(wei)持(chi)穩(wěn)定。自3月初(chu)開(kāi)始，各(ge)主産(chǎn)區(qū)硅鐵生産利潤(run)環(huán)比持(chi)續(xù)(xu)下降，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)處(chù)于虧損狀態，截止6月末，內(nèi)(nei)矇(méng)古地區(qu)硅鐵即期生産利潤約(yuē)-300元/噸(dūn)，寧(níng)(ning)夏地區也有近300元/噸的虧損，但截止5月全國(guó)硅鐵總産(chan)量爲(wèi)227.7萬(wàn)噸，衕比增加12.3萬噸，增(zeng)幅(fu)爲5.7%，虧(kui)損狀態下産量仍(reng)衕比增加。噹(dāng)前硅鐵週産量約(yue)9.75萬噸，環比基本持平(ping)，未來(lái)難(nán)有(you)持續大幅(fu)下降，供應減(jiǎn)量(liang)對(duì)價(jià)格驅(qū)動(dòng)逐漸(jiàn)減弱。

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配置层面🩳🥒😻🥑，短期把握成长方向内部的高低切👘，建议关注AI推理算力🩳🍋、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍑🧅、可控核聚变👅👗🤍😻、军工、商业航天😈🍉、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🍈🥔，需重点关注明年二季度🍓，可能会是成长风格的一个中期拐点💔🍍🍑👅🥿。此外💘👗💝💟，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、发(fa)达(da)国家必(bi)须(xu)对气候危(wei)机承担历史责任，而中国的制造能力以及与全球南方(fang)国家间的深(shen)厚联系使其在引领合(he)作方面拥有独特优势。其作用不(bu)应仅限(xian)于基础设施(shi)建设，当务之急(ji)是建立真正的、长期的伙伴关系，惠及当地的发展优先事项。

2、高股息资产方面，港股通资金(jin)持续涌入，推动(dong)银(yin)行、公用(yong)事(shi)业等(deng)板块股息(xi)率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益(yi)率有望进一步抬升。