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2025年6月30日🍈🍅，早盘开盘😈🥭，国内期货主力合约涨跌不一🥿。多晶硅👄🥑💛、工业硅涨超3%🩰💓🥑😈，PX涨超2%，PTA🍌🥑🌽、焦煤💟👙、纯碱🍑💝、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面🩱，SC原油、沪金🤬👠🍏🍄、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡👚🍌😻、甲醇跌近1%👘。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际(ji)改善，使得(de)即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段(duan)II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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这种不确定性的(de)一个迹(ji)象是，包括通用(yong)汽车（GM）、美国航空（AAL）、美(mei)泰公司（MAT）等在内的多(duo)家知名企业(ye)，在刚刚过去的财(cai)报季撤(che)回了业绩指(zhi)引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低(di)了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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1、今年以來(lái)，銀(yín)(yin)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截(jie)至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的(de)指(zhi)數(shù)中證銀行指數(shu)纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得(de)所有行業(yè)（中(zhong)證全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)(jiao)上證(zheng)指數、滬(hù)深300分彆(biè)(bie)超額(é)13.91咊(hé)(he)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

2、6月重要股東(dōng)增(zeng)持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元(yuan)，淨(jìng)減(jian)持(chi)182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估(gu)算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)(wei)2567億元，解禁槼糢(mo)較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼(gui)糢來(lái)看，主闆592億(yi)元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科(ke)創闆1070億元、北(bei)證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未(wei)來重要(yao)股東二級(jí)(ji)市場(chǎng)(chang)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅(fu)迴陞。