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尽管中(zhong)美经济周期处在不同的位置，但关(guan)税冲击带来的不确(que)定性正使得(de)这两个(ge)全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段(duan)性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济(ji)仍有韧(ren)性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着(zhe)中国出口(kou)压力和(he) 美(mei)国(guo)经济压力(li)在三季(ji)度后期逐渐明显，四(si)季度国内有望出(chu)现更多增量政(zheng)策落地， 以及海(hai)外美联储降息概率上(shang)升。

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分行业来看，国防军工👘🩲、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🩱👢🩱，银行、建筑装饰、石油石化👄🍊🧄、煤炭🥝👿、非银金融估值水平较低🍇，其中银行的估值水平处于末位👜。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🥿💝🍍🍋，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🧅，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力💕，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🤍。

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在关税的不确定影响下😻🥬👚💓，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💓🥦💛，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🥻，整体降息预期变化不大💝🍏💖。

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