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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👝。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥔🥭，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💯🧅，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🩲🍅，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥥。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥿。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🩲🥕🍇，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🌽，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨🌽🍎🥥，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%🌽。从国内需求看💘🥑👠，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船🍏🍅、风电需求持续增长，汽车、家电💘、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位😡，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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摩根大通和国信证券研报指出，香港的稳定币发行方、持牌虚拟资产交易所及相关金融技术服务商成直接受益者。不过，香港入场券并非人人可得🥭💘，且短期盈利不易👿，市场规模尚处初期🎒，盈利模式分化，监管则决定赢家🎒🍆。

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1、开源证券的上市规划由来已久。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出(chu)要冲刺A股IPO。公(gong)开资料显示，开源证券在(zai)2022年7月向证监会提(ti)交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🥑🩱，可能会是成长风格的一个中期拐点🥕👄🩱。此外💘🧄🍋💝，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👅。