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汇率方面，2025年第二季度例会(hui)提(ti)出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币(bi)汇率在合理均衡(heng)水平上的基本稳定。

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往后去看，7月将公(gong)布(bu)的6月就业(ye)和通胀(zhang)数据很(hen)关键，将直(zhi)接影响市(shi)场(chang)对美(mei)联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还(hai)是要边走(zou)边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可(ke)能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期(qi)进一步提升，从而(er)引致美(mei)债收益率(lv)下行。需(xu)要关(guan)注7月降息预期变(bian)化对市(shi)场的扰动(dong)。

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短期金融搭台🥿，成长唱戏🍎💘。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🩲。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🩳👛👄👙。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥑🍎🍇🌽👜。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🍓👅🍓。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是(shi)消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行(xing)业消(xiao)费韧(ren)性强，品牌提升空(kong)间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许(xu)多成熟、稳定且盈(ying)利能力强的互联(lian)网巨头企业，它们在(zai)行业轮动中具有优秀的(de)基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板(ban)块(kuai)，包括银行、能源、公用事业、电信运营(ying)商等。

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式👞🩳💋，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期👄💋。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略🩲👢💖。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上👜👡🍉、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁💋、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变🍑🍅💝🩲🍌，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🥻，整体表现为科技🧄、出海👜💞、分红和新消费跑赢基准。

2、上海市科委相关负责人表示，接下来🍑，脑机接口未来产业集聚区将加大创新企业的引育力度🥒，加快共性技术平台建设，拓展脑机接口创新应用产业化生态👄👚，提升区域空间创新浓度，形成脑机接口未来产业“核爆点”。