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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍑，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💛🍉👙🍊，ROE增速约为14%。相比之下💓💘🍏👘，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💞🍇👝。因此🥻，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👚👜，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💕。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低(di)本身并不代表市场必(bi)然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正向因素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可(ke)能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的(de)回归(gui)交(jiao)易后，仍要(yao)回到逻辑驱动(dong)的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格(ge)的坚定把握。

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從(cóng)(cong)需求看，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)(ban)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長(zhang)20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)(biao)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下(xia)降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)(juan)週均錶需(xu)317.87萬噸，衕比(bi)增長(zhang)1.71%。從國(guó)(guo)內需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需(xu)求處于(yu)高位但錶現分(fen)化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)(xu)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業4月以來(lái)轉弱明(ming)顯(xiǎn)，市場(chǎng)(chang)對(duì)于后期(qi)需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材(cai)齣(chū)口仍處于高位(wei)，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半(ban)年齣口麵(miàn)臨(lín)(lin)迴(huí)落壓(yā)力。

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摩根大通和国信证券研报指出，香港的稳定币发行方、持牌虚拟资产交易所及相关金融技术服务商成直接受益者🍇😠。不过🥥😠👄，香港入场券并非人人可得，且短期盈利不易👢👘，市场规模尚处初期🥭🥬，盈利模式分化，监管则决定赢家。

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1、开源证券的上市规划由来(lai)已久。早在(zai)公司2018年从新三板摘牌后(hou)，就(jiu)被传出要冲刺A股IPO。公开资料显(xian)示，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明(ming)书。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的(de)高(gao)低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商(shang)业(ye)航天、固态电(dian)池(chi)及(ji)深海科技(ji)等泛科技方向机会(hui)。中期来看，成(cheng)长股将迎来主线行情，需重点关注(zhu)明年二季度，可能会是成长风(feng)格的一个中期拐点。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利率环境的创新药及(ji)优质新消费公司。