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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🥔💗、再融资的制度红利与南下资金🩳🥑🥾、国际资本流入共振的结果🍄。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)6月28日，美(mei)國(guó)蓡(shēn)議(yì)院以51對(duì)49的(de)票數(shù)比通過(guò)一項(xiàng)(xiang)程序性動(dòng)(dong)議，這(zhè)項動(dong)議旨在推進(jìn)被(bei)美國總統(tǒng)特(te)朗普稱(chēng)爲(wèi)“大而美(mei)”的大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案。美國蓡議院程序(xu)性投票通過(guo)后，未來(lái)幾(jǐ)天(tian)灋(fa)案通過的可能性增(zeng)加。據(jù)悉，這項程序性動議得到通過后，大槼糢(mo)稅收與支齣灋案將(jiāng)經(jīng)歷(lì)朗(lang)讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)正案投票咊(hé)最終錶(biǎo)決(jué)，預(yù)計(jì)耗時數(shu)天，目標(biāo)昰(shì)7月4日前送交(jiao)美國總(zong)統籤(qiān)署。

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机构分析认为，新(xin)股(gu)板块结构性轮动活跃特征较为显著，估(gu)值性价比突出的低位主题(ti)或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略(lve)有加剧，建议灵活择(ze)机应对。

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何涛：早期一定欢(huan)迎竞争，2027 年应该会是(shi)电动摩托车起量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是存量厮杀时。我希望早点走到那一天(tian)。

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1、“世(shi)界已(yi)无暇空等承诺，我们需要的是落地的实际行动。”潘基文(wen)呼吁，“COP30必须是落实的起点——不仅是(shi)减排(pai)，更是公平、雄心和问责(ze)的起点。”

2、展望7月👢🥥，市场可能会呈现指数突破上行🍉🍓💓🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿💞🍋，使得即将到来的中报业绩期💓，在科技🍍🍏💞、消费🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑🥑👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄💗。上半年🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄🥝💘，类似现象在2020年也出现过🥿，我们称之为牛市阶段II🩲。风格方面💝💗，从当前景气趋势和产业趋势来看💖🍄🥻👅，7月科技风格占优的可能性较大。