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1、4🍄🥦、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面💗。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑💗😠🍅😈，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落👘🤬👚😡💔，供需边际将双向收敛形成博弈👚。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑🍅🎒，顺畅回调节奏可能性低🍌。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动🍋🥾。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴👝，供需为锚💋🥑。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👗🥔🍈、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍊🍋、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💌🍅🥕、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍌💛，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍄🥬、风电💗、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。