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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网💯💯、新消费👄、创新药🥑💓、新能源车等产业趋势向上👛👡，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🥭，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🌽🍑🍍🍓🩰，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃👜，整体交易量在历史高位运行。

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斯達(dá)(da)半導(dǎo)：披(pi)露曏(xiǎng)不特定對(duì)象髮(fà)行可轉換(huàn)公司債(zhài)券預(yù)案。本次髮行擬(nǐ)募集資金總額(é)不超過(guò)150，000.00萬(wàn)元，釦(kòu)除髮行費(fèi)用后用(yong)于車(chē)槼(guī)級(jí)SiC MOSFET糢(mó)塊(kuài)製造項(xiàng)目、IPM糢塊製造項目、車槼級GaN糢塊産(chǎn)業(yè)(ye)化項(xiang)目及補(bǔ)充流動(dòng)(dong)資金。

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3😡、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🧄🍌。上半年受关税扰动影响🥻🤬😈😡，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍏🤬🍍。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👄🤍，08估值相对偏低💯🤬。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🩳🍋。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👠，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线👙🍄，08合约仍具基差修复空间👛🩰🧄。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510👗🥑，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察💌💖🍊，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥕。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👚，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥥💟。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍇💔，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人👙、半导体🧅🥥🍆💗、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高👛，在整体重估过程中💗🥔💛😠，通常会表现出更强的波动性和弹性👗。同时👿🩱🍈，这些行业在GDP中的比重不断提高👅，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🍆，政策、资本、产业更容易形成共振的效果🍊💓🤬👿。

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1、截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核🍄💛👚，分别是财信证券、华龙证券🥾👗、东莞证券👢🍈😈🥾、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核🥒👄🍓🤬。

2、但(dan)到了20日，包括伊(yi)朗***共和(he)国(guo)通讯社、塔斯尼姆通讯社和(he)法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在(zai)袭击中“严重受(shou)伤并(bing)被送医治疗”，现伤情(qing)已趋于稳定。沙(sha)姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊(yi)朗人(ren)民的***，宣布自己“还(hai)活着，并随时准备牺牲自己”。