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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍉💟💗，个股相对于指数而言更具表现空间🍍。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🍏💕💋。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🩲😻。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预(yu)期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多(duo)个维(wei)度，本(ben)期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。