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1、我们(men)认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提(ti)示市(shi)场更多(duo)关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛(niu)市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂(lie)，关注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🩲💯，目前的经济数据尚可🍇，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。