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因此总的来看🥥👛，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强👚🍅，概率在进一步提升🍒。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🥕🥕🍅🧄，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🍋。

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展望后(hou)市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有(you)所增多，定价主线可能会围绕“内(nei)部政策酝酿+中报(bao)业绩披露+外部变化升温”做文(wen)章，市场波动(dong)率也可能(neng)随之放(fang)大。届时，小盘股抱团或(huo)有松动，市值风格(ge)可能向中盘有所倾斜，日历效(xiao)应(ying)也(ye)显示7月份中盘(pan)成长风(feng)格相对占优(you)。

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行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)(ku)存(cun)週期位(wei)寘以(yi)及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或能(neng)爲(wèi)中報前瞻提供一(yi)定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高(gao)增速(su)或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部(bu)分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽(qi)車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)(shi)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化(hua)製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有朢邊際改善。

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强势股往往具备较强的示(shi)范(fan)效应，当(dang)市场情绪处于乐(le)观状态时，强势股的(de)持续上行(xing)能为整个板块带(dai)来机(ji)会。我们(men)可以(yi)通过计算指数成分股的(de)近期正收益的个数来判断市场情绪。当(dang)市场中正收益的股票逐步增多(duo)时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热(re)，未来有(you)下跌风险。

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1、（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费(fei)回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概(gai)念加持以及相关消费、产业政策推动(dong)，预计 2025 年全球精炼锡(xi)需求将进一(yi)步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将(jiang)增长 3.2% 至(zhi) 19.6 万吨(dun)。不过，受(shou)到贸易战的冲击以及上半年(nian)国(guo)内光伏抢装潮透(tou)支(zhi)需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🥒，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥥，短期转口压力上升。国内层面💖🥔💟，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🤍，消费与投资增长乏力🥔👗。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续👄👝，财政与货币政策保持较强定力👄。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍄🍅💗🩰，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。