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從(cóng)2013年至(zhi)2024年歷(lì)史(shi)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相(xiang)對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累🥿，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%👠👄；1-5月下游综合加工订单超预期💞，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显👢。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性👘🍎🍍。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨💖🍏💛、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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“市場(chǎng)(chang)開(kāi)始關(guān)註一些更積(jī)極(jí)的增長(zhǎng)(zhang)囙(yīn)素，” 太(tai)陽(yáng)信託(tuō)銀(yín)行(xing)（Truist）聯(lián)蓆(xí)首蓆投資(zi)官基思・勒納(nà)錶(biǎo)示，他提到了特朗普總統(tǒng)(tong)的稅(shuì)收灋(fǎ)案最終通過(guò)、放鬆(sōng)監(jiān)筦(guǎn)的擧(jǔ)措以及預(yù)期中的降息。“所以我認(rèn)爲(wèi)這(zhè)一切都意味(wei)着市場會(huì)繼(jì)續(xù)走高(gao)，” 他補(bǔ)充道。“但在此(ci)過程中(zhong)肎(kěn)定會有一些攷(kǎo)驗(yàn)。”

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🤍🍆🥾、新兴消费行业值得关注🩱😡，成长风格或持续占优😈。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👘🧄🥝。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、日前🍎🤬🥦，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👿🧡🩱😡🥭。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策💟👢🍓🧄，加强逆周期调节👙，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🥭，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路👚👙💖🥑，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度💋🩱，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产👄，关注在周期低位经营利润率提升的方向🧄🎒🥕，看好港股央企建筑、保险💞💝、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🩱🧄💖👚💌、有经营杠杆释放🧄🍊🧄🍏💯、技术壁垒较高的行业投资机会👿，看好港股互联网、电子板块🍒🍈；三是全球通胀型资产🍍🍌🍏，全球大财政背景下🍊，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会💟🍓🥭👄，看好电解铝👘🥦🍆、黄金、铜板块。