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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋🥻💋，财政指数的发力和消费的韧性🩳🥾👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄🩰💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技🌽🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍🥒🧄😡👚，目前利率仍处于较低水平💋，资产荒趋势依然存在。上半年🍉💖🍓🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍🍍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💘🩳。风格方面💘🥭🍅🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看💔👞🍆🍍，7月科技风格占优的可能性较大💗👗🍇👛。

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擧(jǔ)報(bào)信息中(zhong)的“婆婆”漆(qi)某華(huá)，係(xì)工行南(nan)充分行退休職工，2001年9月至2004年5月，任工行南充分行計(jì)劃(huà)財(cái)務(wù)處(chù)處(chu)長(zhǎng)(zhang)（正科級(jí)），2004年(nian)6月在工行南充(chong)分行辦(bàn)理了內(nèi)退。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🥥🍉💗、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥭🍏👢，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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2、TMT领域在AI创新持续驱(qu)动(dong)下(xia)，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对(dui)美出口依赖度较低(di)，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改(gai)善。