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我们(men)在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入(ru)牛(niu)市阶段II，逻辑(ji)跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内(nei)在回(hui)报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入(ru)真正意义上的(de)新常态，总需求(qiu)增速结(jie)束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利(li)差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下(xia)行(xing)对应的就是估值的提(ti)升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

怎么获取：麻豆激情视频

▶ 结合工业企业盈利🍅🥾、库存周期、合同负债增速👠🥑、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😻👙，半导体👜、光学光电子💕💗、消费电子、运营商🤍🍌🥒💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥥😡🍑👿，部分领域景气度有所回暖💯👠，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧡👅🩳、自动化设备等💟👙💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💝💓💕🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🎒😻🍊👠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌；

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中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行(xing)综合技术升级改造，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目。该项目总投资额(e)为12，074.42万元，资金来源为中矿锂业自有(you)资金或自筹资金(jin)，停产检修及技改时间约为6个月。

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值得关注的是，华山(shan)医院正在开展全球首个脑机接(jie)口(kou)临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究，通过(guo)入组一批做过脑(nao)机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题。

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1、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍👞👠🍋，市值在300多亿高位运行💕👞。数据显示，2024年公司营收17.17亿元👢🩱，同比增长近六成😈，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🍉。

2、中国稀土公告🎒👡🥔👡🧡，近期关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息😻🍆💟。为避免相关不实信息对社会各界和投资者造成误导🥬🩳，现予以澄清说明。经核查，近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构🍈👛😡🥥、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🥥👢💓，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前👘，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响🩰🍎。