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田希蒙：Wind数据显示👚🧅🤍，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🥝💓，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🌽🤬🥬💯，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥒，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🤍，银行💘👘🩰🍍🧡、电信等高股息资产表现也不错🍄。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月(yue)份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主(zhu)要集中在資源品、部分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息(xi)技術(shù)領域。其中資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆(ban)塊空(kong)氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)(cai)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中(zhong)商品房(fang)銷售纍(léi)計(jì)(ji)衕(tong)比(bi)降幅擴(kuò)(kuo)大，公用事(shi)業(ye)燃氣價格(ge)上行(xing)。

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减持期间为公告披(pi)露之日起15个交易日后的3个月内(nei)，即2025年(nian)7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二(er)级市场价格以及交易方式确定。

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从贸易到债务💌👝😡，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🍈。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景🍉🧅👚，美国抢进口持续性有限👛👗🥾👚👘，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续🍇，美联储降息路径维持🍎🥕🥥💗🩱，宏观环境仍利多黄金👙。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩💛🤍，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地🍉🥿🍎，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🍈🧅🍇， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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1、從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化(hua)，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅(fu)中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股(gu)混郃(hé)）漲幅中位數在去年(nian)3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的(de)狀態(tài)。也就意味(wei)着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應(ying)將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到(dao)牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金(jin)的(de)正反饋(kuì)，從(cong)而使得指數進一步的加速上漲。

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