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对荣昌生物而言👄🥑💓，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日😡🍊🍎🧅，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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田希蒙：受政策托底👞、技术革命与资金流入等因素共同助力💔🍏，上半年港股市场表现强势💛😻👿。市场呈现显著的结构性特征👝，例如，医疗保健方向涨幅约50%👜🥔👡👛，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🥻🩳👄，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💖🧄💯，市场可能会呈现指数突破上行🍑🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局💝🩱🥒😻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓💞，使得即将到来的中报业绩期😡🥕👅，在科技🧄🥝💘🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬🍌👗🥭，7月科技风格占优的可能性较大💖🥥🍉。

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1、部(bu)分辳(nóng)化製(zhi)品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限(xian)，價(jià)格(ge)衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)(xian)較(jiao)高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)(an)價格創(chuàng)近(jin)一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季(ji)度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑(hua)，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)超25%，R134a近一年漲幅超45%。

2、资本市场方面💓🧡🍆，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。