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操作层面🥒，中期维度下（7-8月份）🍒😻，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍈🤍、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🩲💘🍍，比如海外算力（光模块👅🥔🥥、PCB）🥾💌🧄、游戏、军工💔🍌👄、出口（摩托车🥒🤍🍌、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中😈🥔💞，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🩳；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🥔；其余风格因子表现一般💖。

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去年7月，女子曾某在(zai)網(wǎng)上實(shí)名擧(jǔ)(ju)報(bào)自己的前公公婆婆：全屋名貴(guì)紅(hóng)木傢(jiā)具，字畫(huà)收藏品無(wú)數(shù)，傢庭資産(chǎn)近億(yì)。今年6月，曾某再次髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)擧(ju)報一年未公佈(bù)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)。

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一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)(gang)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫(hua)，畫作(zuo)很快吸引了週邊(biān)目光(guang)。老人(ren)介紹(shào)(shao)，他退休后(hou)在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)(ge)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一(yi)起來打卡，“蠻(mán)時尚(shang)的(de)，我覺(jué)得(de)什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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1、刘益(yi)谦(qian)如数家珍且接地气、风趣地讲解(jie)，让观(guan)众不(bu)断加入(ru)，他的身边几乎全(quan)程挤满人、密不透(tou)风。导览从布展理(li)念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光(guang)，空间中心设(she)有象征“开天辟地”的光(guang)柱与太极(ji)形布景，一系(xi)列特别(bie)定(ding)制的三角展柜，呈现出(chu)一(yi)种古今交错、厚重(zhong)中不失当(dang)代感的视觉效果。他说：“我们(men)的目标是让三千年(nian)文明穿越而来，也能穿越未来。”

2、风格层面，我们认为(wei)7月(yue)市(shi)场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。