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3、观点。上半年特朗普(pu)交易(yi)以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸(mao)易格局转变(bian)，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价(jia)差扭曲下，国内进(jin)口(kou)严(yan)重亏损，国内精铜和废铜预期供给(gei)减(jian)少，去库格局下现(xian)货支(zhi)撑逐渐显现；二是，国(guo)内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈现“跷(qiao)跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终(zhong)端(duan)的风险。下(xia)半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不大(da)，但高(gao)升水(shui)风险不容忽视(shi)，主(zhu)要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错(cuo)配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高溢价源于关税的(de)不确定性(xing)，若铜进(jin)口关税确定，无(wu)论是否加征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查(cha)结果可能是(shi)重要(yao)的时间节点。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实(shi)现进口窗口打(da)开？国内(nei)出口窗口打开本身也是需求阶(jie)段性减(jian)弱，不接受高价位的(de)表现。综合来看(kan)，铜市场再次(ci)面临上有需求(qiu)压(ya)力，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注的是波(bo)段以(yi)及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

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