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三(san)季(ji)度A股科技企(qi)业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工(gong)是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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4、觀(guān)點(diǎn)：下半(ban)年光伏(fu)終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下(xia)而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)(wei)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)(biao)現(xiàn)或弱(ruo)于工業硅。工業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶硅仍有部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)(he)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)(hui)流市場(chǎng)，晶(jing)硅高品位倉單仍需深跌空間(jiān)減壓(ya)。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下半(ban)年晶(jing)硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)(wei)庫(ku)存緩(huǎn)釋的(de)良機(jī)。市(shi)場供需失衡，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)註(zhu)昰(shì)否存在(zai)政筴(cè)(ce)調(diào)控。

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2、刘元(yuan)对这个故事印(yin)象深刻，认(ren)为它(ta)折射了创业者的诸多特质，比如(ru)能(neng)够不妥协地追随理想、为之付出(chu)代价，很强的(de)学习能力、毅力(li)和勤(qin)奋，不愿意随遇而(er)安、有(you)从头开始的勇气——当然，并非(fei)所有听过(guo)的人都会从这个片段中解(jie)读(du)出这么(me)多。这也可能是从何涛如今成就的倒推。