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燃气主要受益于国(guo)际气价中枢回落，城(cheng)燃(ran)企业成本下行，同(tong)时顺价机制落地，购销(xiao)价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地(di)，相(xiang)关收入或有提升，同(tong)时(shi)用电需求稳健增长，全国重点电厂日(ri)均发电(dian)量同比降幅收窄，供给端(duan)受益于煤价(jia)下行，成本下降(jiang)驱动盈利改善。

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相比2014年底和2019年初🩳👛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥑，但如果美联储在7月意外降息🥾🍋，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍋🥒👗💝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💛、欧洲延缓停售油车👅😻，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💋🍎，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥾，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💝。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变👅💛🥒👅，并暗示未来几个月政策不会调整🥬🤍💟💕。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题💓🍏。

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纵览年内月度新发基金情况🌽🥦，单一月份新发基金规模均在600亿元以上。具体来看🥝，今年1月份和2月份新发基金规模分别为863.09亿元和665.44亿元；3月份新发基金规模迎来小高峰，首次突破千亿元👘👿👝，达1040.78亿元🍓👚；4月份和5月份新发基金规模则有所回落🧅🍍，分别为933.55亿元和657.59亿元💗👜。6月份🥥，新发基金规模再度突破千亿元。

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2、赵(zhao)宪成：在港股反(fan)弹后，恒生指数的估值回到了(le)偏高的位置，但市场上仍然能找到(dao)许(xu)多优(you)质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。