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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🍊🥝💞。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策🥥🥒。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🥬🍍🤍，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🥑。叠加环保💔🍎👘💔、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束👗🍄🥦🍉，推动行业格局的优化与高质量发展🍆💟。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行(xing)业值得关注，成长风(feng)格或持续占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有(you)望快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业(ye)及汽车零部件供应(ying)商(shang)迎来投资(zi)机会。医药领域(yu)方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望(wang)迎来(lai)系统(tong)性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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6月(yue)29日晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公(gong)司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算(suan)科技股份有限公司（以下(xia)簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)(tong)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交(jiao)易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业(ye)也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业(ye)绩披露期建议(yi)关注业绩确定性(xing)相对较高的方向，比如(ru)海外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩(mo)托(tuo)车、风电等），业绩是7月超额收益的主(zhu)要来源之一。

2、据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明🥝🍏😡，大信所出具的星星科技2019年🍇🧡👞、2020年审计报告存在虚假记载，同时，对星星科技2019年度🍎、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责😻💛🍋💛。