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我自己能看懂的(de)公司也是非常(chang)少的，看不懂当然只能放弃了。个人认为，看懂一家公司不会比读一个(ge)本科更容易。不过，花很多(duo)时间去看那(na)些看不懂的公司是不合算的。我在巴菲特那里学到的非常重要的一点(dian)就(jiu)是先看商业(ye)模式(shi)，除(chu)非你(ni)喜欢这家公司的(de)商业模式，不然就不要再往下看(kan)了，这样能省很多(duo)时间。你的汽车行业(ye)的例(li)子我其实也不懂，虽然在特斯拉上赚过不少钱，但最后也因为看不懂而全部(bu)放弃了。（2019-03-13）

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6月27日晚🤍💋🥦🩰，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👅👄💌，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🩰🍄，同时拟募集配套资金🧡💖👄。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定👛🍆🍑🍋，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用💯。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🥔🍍😡，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前👞。展望7月👜👝，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃👙。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🍎💟🍅，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💓💯。通信💝🌽🩰、有色🥕🍒🧡🧅🍄、非银👿👚🧡、电子👘、军工领涨🍊。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍏😡🍆🥔，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🧄🍏💞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👘，总需求增速结束三年低迷和下行🥬🥿，进入增速稳定波动率降低的新时代💌🍓👘🥦👛，A股自由现金流收益率不断提升💓🍊。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍆👢🥕👚，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💝👅🥿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥕，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👝👜🧅👛。此外，本轮增量资金的正反馈机制🩰🥑😈，不仅会对市场走势产生显著影响🌽🍓，也会对市场风格的演变起到关键作用👝💞。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向