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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👚🤬👄，市场可能会呈现指数突破上行👙💛💞👿，科技非银等进攻性板块占优的格局👗。从基本面的角度来看👿👗💞🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄，目前利率仍处于较低水平👢👢🥑🥑，资产荒趋势依然存在👡🍄💔🍅。上半年🍍🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑🧄🩱，进一步积累了今年的赚钱效应😈👢💔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲🤬，我们称之为牛市阶段II💋🍑。风格方面🥻👚，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏🧡🥔🧅，7月科技风格占优的可能性较大😠。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥔、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👠👅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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操作层面👙🥿🩱，中期维度下（7-8月份）🥔，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🥕🧡🧡👛，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💗，比如海外算力（光模块🍒、PCB）👜👚、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）💋，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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减持期间为公告披露之(zhi)日起15个交易日后的(de)3个(ge)月内，即(ji)2025年(nian)7月(yue)21日至2025年10月(yue)20日。减持价格根据二(er)级(ji)市(shi)场价格以及交易方式确定。

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2、另外，我從(cóng)來(lái)不認(rèn)爲(wèi)自己介入過(guò)互聯(lián)網(wǎng)(wang)或高科技什麼(me)的。互聯網或所謂(wèi)(wei)的高科技都隻昰(shì)工具而已，就(jiu)像噹(dāng)年的鐵(tiě)路、公路、高(gao)速公路、航空等等一樣(yàng)。（2010-10-22）