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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🍉，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🩳💗；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🩰🍇🍄🍄，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👗🥑。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💌，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥦🩰🩰🩳，资金面整体宽松🥿，7月资金面有望维持宽松💯。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥿🍆🧄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩲🩲，市场对美联储7月降息预期有所升温🧄🍇。6月股票市场可跟踪资金净流入👿🍄🍄🍒，各类增量资金相对均衡💛🍈。资金供给端🍎💕，新发偏股基金规模继续扩大🍅🍇👝；市场震荡上行👝🤍🎒🥥🥻，ETF净赎回规模收窄🩱；市场风险偏好有所改善🧡🩳👛，融资资金净流入规模扩大🤬🩳👚。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💔🩳👄🥔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍏👜💖，结构上融资资金有望延续净流入。

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华安证券表示，银(yin)行板(ban)块具备良好的市场适应(ying)性和中长期战略(lve)投资价(jia)值。下半年尤其是(shi)四季度，在(zai)经济(ji)改善叠加流动性宽(kuan)松的宏(hong)观(guan)环(huan)境下(xia)，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入(ru)的政策导向和趋势。

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