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3、策略观点：从供需增速平衡(heng)来看，预计2025年(nian)全(quan)球集运市场运力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速(su)和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合(he)约的(de)旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运价见顶(ding)回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行(xing)，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间(jian)。但需注意08合(he)约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明显(xian)，从相对确定性角度(du)，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线(xian)影响消退及淡季因素，其(qi)底部支撑可参(can)考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同理(li)，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我(wo)们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但(dan)基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约(yue)价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点(dian)空间。

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