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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人(ren)民币的不断升(sheng)值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大(da)多(duo)数时间(jian)内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变(bian)量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎(yi)：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度(du)下(xia)，均是乐观因素占优。

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唐晨：我们关注“科特估”视(shi)角下(xia)的(de)投资机会，包括创新药、AI、机器人(ren)、半导体(ti)、智能驾驶等，因为这些资产“含(han)权量”高，在整体重估过程中，通常(chang)会表现出更强(qiang)的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又(you)是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业(ye)更容易形成共振(zhen)的(de)效果(guo)。

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需求端，2025 年不(bu)锈钢需求预计呈现“传统弱(ruo)、新兴强”的(de)差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期(qi)下(xia)滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央(yang)行延续(xu)降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间(jian)，需求(qiu)端预计稳(wen)中回升，关注“两新(xin)”政策(ce)持续性；进出(chu)口表现来看(kan)，关税对于转口贸(mao)易的冲击成为(wei)当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现(xian)一定(ding)程度的下滑。

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