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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💋🍄，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥑🥑💓🩱，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥻，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥔；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👜🍎🍑。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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唐晨：从风险溢价来看💖👿💘🍏，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍉😈。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🍌🍍。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👢，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👜🍋👚🍌，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥒🥦👡，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍎👛🥾👗，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🌽🥕。此外🥥，本轮增量资金的正反馈机制💛🥭，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🌽🥕🤬🥿🥝，是重要的选股方向

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1、“繁花书房”里真的有一间(jian)书房，满(man)墙(qiang)的书架里摆满金宇澄从上(shang)海(hai)家中搬(ban)来的(de)各种书。他(ta)并(bing)不是一个对藏书有执念的人，大多是这些年的新书，但间或夹杂(za)着四五十年前(qian)的旧版稀有书，就这么放着(zhe)等读者来翻阅。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🥭🍈，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。