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展望7月(yue)，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条(tiao)件(jian)，类似(shi)现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業(ye)裝載(zài)機銷量衕比增幅收(shou)窄15.06箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇(ge)百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄12.43箇百分點至(zhi)9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量(liang)衕比(bi)增幅(fu)收窄19.20箇百分點至17.00%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點(dian)至22.90%； 主(zhu)要企業汽車起重機銷量衕(tong)比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業(ye)內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇(ge)月滾(gun)動衕(tong)比增幅收窄 8.67 箇百分(fen)點至 12.10%。

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1、3、根据(ju)历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存(cun)栏大(da)概率(lv)延续增(zeng)加，供给(gei)端继(ji)续对蛋价施压。另外，需求注意的是，随着(zhe)蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降(jiang)、淘汰意愿增加(jia)。若(ruo)未来淘汰出现超(chao)预期增加，将对供给压(ya)力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气(qi)不(bu)利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下(xia)降，进入需求淡季(ji)后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌(die)至低位区间后，低(di)位震荡。根据需(xu)求的季节(jie)性(xing)规(gui)律，8月底(di)开始，学校开(kai)学备货，叠加中秋、国庆节日(ri)需求，鸡蛋进入需求(qiu)旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺(wang)季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

2、A股换手率🥑💋💕👞、成交额上行🍅🍋😠。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%💔🥒🍍🍊。