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截(jie)至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)(ban)指處于估(gu)值分位數“安全”等(deng)級。

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对比过(guo)去2年7月政治局会议和4月政治局会议的(de)表态来看，往(wang)往相较于(yu)4月政治局会议，7月政(zheng)治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均(jun)面临挑战的(de)背景下，7月政治(zhi)局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴👄🍏🌽，供需为锚。关注新科技周期下🥭🧄，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍌、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥾，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥾🥝、储能🩱、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、在自動(dòng)註冊(cè)計(jì)劃(huà)中，約(yuē)(yue) 70% 的先鋒(fēng)集糰(tuán)計劃蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)的繳(jiǎo)費(fèi)水平會(huì)(hui)被(bei)僱(gù)主每年自動提高，通常提高 1% 至 2%，這(zhè)在無(wú)(wu)形中推動人們(men)(men)每年多儲(chǔ)蓄一些。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球💌，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网💌👛🥦🍊、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕👗🍑，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👢🤬🥑😡，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。