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融资资(zi)金已经连续两个月净流入(ru)，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好(hao)整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月融资净流入373亿元，融资(zi)余额占A股流通市值的比例为2.42%，处(chu)于2016年以来的82.69%分位，融资(zi)融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好(hao)整体改善情形(xing)下，融资资金或有望继(ji)续活跃。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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由于每年例如业绩预告、两会(hui)、政治局会议、业(ye)绩考核等等(deng)具有(you)季节性(xing)效应，每个月(yue)的行(xing)业有一定(ding)的季节性，也可以(yi)作为行业选择的参考。每年7月，相对较(jiao)高概率出现(xian)超额收益(yi)的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社(she)会服(fu)务(wu)、有色、钢铁(tie)等。

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以港股创新药为代表的医药板块在进入相对高位的震荡区间后，依然吸引着资金布局🍇🥕，包括恒生创新药ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计净流入超40亿元。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构(gou)成的一定压力(li)。按照(zhao)我们中期策(ce)略的观点，一(yi)旦在(zai)某种因素推动下(xia)，指数站上关(guan)键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发生(sheng)的概(gai)率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提(ti)升(sheng)新产业(ye)趋势有望占优。

2、本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日(ri)期與公告日(ri)期存在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)(wei)保證機構調研信息的及時(shí)性，本節僅以最近7日內(nèi)已(yi)公告的機(ji)構調研事(shi)件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本(ben)週”。