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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压(ya)，但(dan)是预(yu)计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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5月，计(ji)入(ru)**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的(de)总需求增速同比增(zeng)速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三(san)个月工(gong)业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需(xu)求和(he)企业收入增速有望保持稳(wen)定。预计(ji)半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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除此之外，在经(jing)济(ji)改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透(tou)率，政策支持，关键技术和(he)产品的变化带来渗透率预(yu)期的快速提升。大型(xing)产业趋势也是阶段II的核心进攻方(fang)向。报告的第三部分将会进行(xing)详细论述。

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1、6月份景氣(qì)較(jiào)高(gao)的領(lǐng)域主(zhu)要集(ji)中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製造(zao)領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地(di)産(chǎn)中商品房(fang)銷售(shou)纍(léi)(lei)計(jì)衕(tong)比降幅擴(kuò)大，公用(yong)事業燃氣價格上行。

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