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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝🍇。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👜🥥😻，但是预计在积极财政政策的支持下🍈🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕🥬🥭👡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥦🤬🍑👛，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈👜🍉💞，从当前景气趋势和产业趋势来看👜💟🩳🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🤍😡。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍅👢💟👢，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🧅👛🧅、针对性🍆、有效性😈💓🧡🍅，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍉👡，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕👝💔👅，引导金融机构加大货币信贷投放力度😠，使社会融资规模👘🍆、货币供应量增长同经济增长🍑🍋🥭🥭、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🩰👡👛，发挥市场利率定价自律机制作用👞👙，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🧡、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转👚🍌🧄。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🍉🍉👡，防范汇率超调风险👝，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍇👅🤍💔💛。

2、过多拜访公司容易短视🎒💞。我的意思是，很多人拜访公司是为了了解公司短期运营的状况👄👚💔🥿，这种心态对长期投资的帮助不一定大。（2010-04-12）