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进入7月后👗，综合业绩披露期效应🥝💔💘🥻、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥻🤍，从历史来看👅🧄🧄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍄😻😈👡，外部流动性方面👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💘💝🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌🍌🤍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👄🩲💯👘。第四，市场交易和增量资金层面💟，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的(de)過(guò)程中也(ye)起着(zhe)重要作(zuo)用，但昰(shì)(shi)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰(shi)經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨(huo)幣政(zheng)筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如(ru)連續多次的降準降息之后(hou)。

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6月工業(yè)金屬價(jià)(jia)格多數(shù)上漲(zhǎng)(zhang)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格(ge)環(huán)比(bi)上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁(lv)、鋅、錫(xi)、鉛(qian)庫(ku)存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白(bai)銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格(ge)上行。

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6月美联储降息预期有所升温💗👜🥝🍈，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元💘。

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1、对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时(shi)，还需应对唐纳德・特朗普总(zong)统贸易政策的影响。Rivian 首(shou)席执行官 RJ・斯(si)卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导(dao)致(zhi)每辆车成本增加数千美元。

2、日前🍊🍊👛，仕佳光子在互动平台透露🍊，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🧅🥒💖🩳，服务国内外客户🥿。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🍊🤬🥬，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。