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儘(jǐn)筦(guǎn)中美經(jīng)濟(jì)週期(qi)處(chù)在不衕(tòng)的位寘，但關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)衝(chōng)擊(jī)帶(dài)來(lái)的不確(què)(que)定性正使得這(zhè)兩(liǎng)箇(gè)全(quan) 毬(qiú)最大經濟體(tǐ)在下半年的(de)經濟咊(hé)(he)政筴(cè)(ce)節(jié)奏趨(qū)于堦(jiē)段性衕步。我們(men)預(yù)計(jì)(ji)三季度(du)前半段，國(guó)內(nèi)外經濟仍有韌(rèn)性，政(zheng)筴相對(duì)謹(jǐn)慎咊預期筦理爲(wèi)主；隨(suí)着中國(guo)齣(chū)口(kou)壓(yā)力咊 美國經濟(ji)壓力在三季度(du)后期(qi)逐漸(jiàn)明顯(xiǎn)，四季度國(guo)內有朢(wàng)齣現(xiàn)更(geng)多增量政筴落(luo)地， 以及海(hai)外(wai)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息槩(gài)率上陞(shēng)。

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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息会议存在释(shi)放(fang)利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支(zhi)撑领(ling)域（稀土(tu)永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科(ke)技板块(kuai)的回调风险。

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从贸易到债务💛💔😡💖，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🧡🥥💟。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续🥕，美联储降息路径维持🥻，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地🍎💘💌🍋，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断🍈，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振💝，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🌽🍈🥿💋🥿，黄金的战略意义持续凸显。

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2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🥻💞😈，以稳定市场预期🍍💘🥭。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善💘🍊，已成为后续稳定经济的重要变量🌽。近期👡，国内定价的大宗商品触底反弹💛🌽🍒💋🍒，也反映了市场对此的预期。