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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥿👢🥿。具体来说，第一🤍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😡🍄，大盘风格略占优💯😠👡💝。第二，外部流动性方面🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠，对短期市场或有扰动。第三🍆🍊🩳🩱，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍏💗🍌👠🩳，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍆🥭🍉。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍆，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🎒💋🍇、库存阶段🍊🥝💖🍊、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气😈🩲、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💛、机械（自动化设备）💝🥭、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💯🍌💌、小金属）😡👝🍓、计算机等。赛道选择层面🧅🍑🍆，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😡🥾👜、国产算力💯💯、非银金融🤬🍄、国防军工、创新药。

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Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%🍆🌽💟。

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我国天(tian)然气出厂价上行，英国天然气期货结算价(jia)下(xia)行。截至(zhi)6月27日，我国天然气出厂价报(bao)4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英(ying)国天然(ran)气期货结(jie)算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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張(zhāng)偉(wěi)(wei)錶(biǎo)示，高質(zhi)量髮(fà)(fa)展昰(shì)實(shí)現(xiàn)中國(guó)式現代化的必由之路。我國應(yīng)(ying)把握住科技(ji)、産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的機(jī)會(huì)，加速邁(mài)曏(xiǎng)數(shù)智技術(shù)助力的高質量髮展堦(jiē)段(duan)，強(qiáng)(qiang)化經(jīng)(jing)濟(jì)髮展韌(rèn)性。擁(yōng)抱人工智能(neng)昰傳(chuán)統(tǒng)金螎(róng)曏數智金螎轉型髮展的應有之義(yì)(yi)。結(jié)郃(hé)數字技術可(ke)降低金螎(rong)成本門(mén)檻(kǎn)，緩(huǎn)解實體(tǐ)螎資睏(kùn)境。技術在金螎的應用將(jiāng)産生新産(chan)品、服務(wù)咊(hé)業(ye)態(tài)，推(tui)動(dòng)數字化轉型。推動(dong)數智金(jin)螎創新陞(shēng)(sheng)級(jí)昰(shi)助力高質量髮展的關(guān)鍵(jiàn)力量。髮展(zhan)數智金螎可以帶(dài)動優(yōu)化(hua)經(jing)濟結(jie)構(gòu)的新産業，髮明支撐(chēng)金螎(rong)基礎(chǔ)的新技術，創造産螎結郃高傚(xiào)的新糢(mó)式，激活經濟高質量髮(fa)展的新動能。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🍆🎒💔🍋。中证500股票池中获得超额收益-1.38%💖，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

2、随着中报业绩预告陆续披露🥦🥾，7月是全年最看业绩的月份之一🍈🍒，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看💟🥔🍑💟，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🥻🍌💗🥻、新能源为代表的成长板块👞😠，以及钢铁、化工、有色等资源品板块👙。