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行业层面，展望7月份💖，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👞🍄🍒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👘🥾👜，半导体🥿👞💞👛💝、光学光电子👢👞、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈👿🩲，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💗🥻👜🩱🥦；2）中游制造领域🥒🍆，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👝，如汽车、光伏💛、自动化设备等；3）消费服务领域🍈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤬、五一端午等多重假日**🍄🍆🥾，有望延续两位数增长💗😡，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍉👿👠👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧅🥦🎒、燃气、电力🥑👛🥑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧅🍆🍆👙。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受(shou)益于下游需求回(hui)暖或供给受限(xian)，价格同比较高增长或有改善(shan)，相关盈利有望实(shi)现较高增长。其中(zhong)，硫酸(suan)铵价格创近一年(nian)新(xin)高，磷(lin)酸一铵价格高位震荡，价(jia)格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年(nian)涨幅超45%。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%👞，预期增长2.6%👠，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%🥾💔。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并(bing)显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显(xian)示港股估值优势仍存。中长期来(lai)看(kan)，南向资金持(chi)续流(liu)入，正(zheng)重(zhong)塑港股估值体(ti)系，定价权(quan)逐(zhu)步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药(yao)、人工智能等领域的(de)技术突(tu)破，正推动国际投资者重估港股科技龙头(tou)的长期价值。

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1、除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税🤍🥦，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款🥭🍍👿👜。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用、合格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提款🥥🍌🍄👢。

2、从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相(xiang)对强、新经(jing)济(ji)领域热点(dian)频出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露(lu)窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政(zheng)治局会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近(jin)期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预期。