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OMOWAY 在雅加达的第一场发布会结束，何涛和团队成员吃饭庆功。气氛高涨💓，市场负责人陈碧峰说，未来五年要在印尼卖出一百万辆电动摩托车——印尼一年的摩托车销量 600 多万辆，电动摩托车的渗透率只有 2%。2024 年🍆，整个印尼卖出了约 10 万台电动摩托车🧄。

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Adzuna联合创始人安德鲁(lu)·亨特（Andrew Hunter）表示：“5月份的数据强(qiang)化了一种感觉，即英国(guo)就业市场正在逐(zhu)渐恢复基础。”

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週(zhou)思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)(huan)慢上行。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)(wei)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)(cong)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)(biao)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場(chang)提供了有力支撐(chēng)。

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报告称，由于全(quan)球供应增(zeng)加，澳(ao)大利亚头号出口商品铁矿石(shi)以及液化天然气的价(jia)格(ge)可能(neng)会回落(luo)。铁矿石出口收入可(ke)能从(cong)今年的 1160 亿澳元(yuan)降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财(cai)年将降至 970 亿澳元。

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1、综合盈利、行业(ye)景气(qi)和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所(suo)改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、结(jie)合细分领域中(zhong)观指标来(lai)看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺(wang)盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增长(zhang)。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回(hui)暖，消费(fei)电子盈利(li)或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。