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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力💔、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍅😻。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会💘。长期来看🍎💟，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥥🍑💯。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数🥦🩳、沪深300🥦🥑🧡、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🥾💓🥝，创业板指处于估值分位数“安全”等级🧅。

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本次舰(jian)艇开放活动，通过WeChat（微信(xin)）驻香港部队官方公众(zhong)号“香江(jiang)砺(li)剑”线上(shang)发放参观票10000张，其中：山东舰(jian)2000张，湛(zhan)江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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风险提示：科创(chuang)人(ren)工智能ETF华宝(bao)被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25；电子ETF被动跟踪中证电子(zi)50指数，该(gai)指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股(gu)构成根(gen)据该指数编制(zhi)规则适时调整，其(qi)回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅(jin)作展示(shi)，个股描述不作为任何形式的投(tou)资建议，也不代表管理人旗(qi)下任何(he)基金的持仓信(xin)息和交(jiao)易动(dong)向。基金管理人评估科创(chuang)人工智能ETF华宝(bao)的风险(xian)等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者(zhe)，基金管理人评(ping)估电子ETF的风(feng)险(xian)等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上的投资者，适当性匹配意见请以销售(shou)机构为准。任何在本文出现的信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标(biao)、理论、任何形式的表(biao)述(shu)等）均只(zhi)作为参(can)考，投资(zi)人(ren)须对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文(wen)中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读(du)者任何形式的投资(zi)建议，亦不对因使用(yong)本文内容所引(yin)发的直(zhi)接或间接损(sun)失负任何责任(ren)。基金(jin)投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人(ren)管(guan)理的其他基金的业绩并不构成(cheng)基金业(ye)绩(ji)表现的保证，基金投资须(xu)谨慎。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后👢🥬🍇，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👠。需要指出的是🍏🍒🍄🍇，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🎒💗、全市场风险偏好提高的情况下，军工🧄😈、计算机🍒👛🩱、传媒🍓、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍉🍑🥬🥦。配置方面，我们建议：不“恐高”🍄👛😠，继续持有当前中线仓位👅🧅🍑👛💟，并在途中调整中以日线模式适当增配🥭🩰🥝🥻👞。

2、最终6月指(zhi)数先跌后涨，多数指数录得了一(yi)定涨幅。其中(zhong)，上证(zheng)指数上涨2.3%，沪深300上(shang)涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下(xia)跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙(long)头和创业板指领涨(zhang)，科技(ji)龙头指数涨7%，创(chuang)业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。